Золотодобывающая компания Petropavlovsk предварительно договорилась реструктурировать долг по конвертируемым пятилетним облигациям на сумму 310,5 миллиона долларов. Срок их погашения истекает в феврале 2015 года. Об этом на конференции в Лондоне сообщил финансовый директор Андрей Марута. Цена акций компании на бирже в Лондоне после обнародования снизилась на 30 %, сообщает РБК.
По словам Андрея Маруты, поддержку плана реструктуризации компания получила от держателей 62 % бондов. Для погашения долга компания планирует выпустить новые пятилетние бонды на сумму 100 миллионов долларов, ставка по которым составит 9 %, а срок погашения – в декабре 2019 года.
Кроме этого, до февраля 2015 года Petropavlovsk доразместит обыкновенные акции на сумму 235 миллионов долларов. Преимущественное право на выкуп акций получат акционеры компании Питер Хамбро и Павел Масловский, которые выкупят новых бумаг примерно на 30 миллионов долларов. Ещё 45 миллионов заплатят владельцы бондов. Акции будут предложены всем акционерам по цене 5 пенсов за штуку.
Сегодня акции
